大家人寿联手国际信托与资产规划学会提升独立代理人专业性

保险金是指委托人将人身保险合同的相关权利及相应的利益和资金作为信托财产，用于财富的保障，继承和管理，并根据保险协议将相应的资金直接划入相应的信托账户2021年以来，由于人身安全，资产增值，资产隔离，个性化传承等优势，高净值人群对保险信托业务的需求大幅增长由于需要有一定的知识储备，这项业务对保险代理人的专业能力提出了较大的挑战

2022年5月，北京金融监管局会同人民银行营业管理部，北京银保监局，北京证监局联合发布《关于推进北京全球财富管理中心建设的意见》，明确提出探索引入STEP等知名财富管理行业认证体系，打造具有国际竞争力的财富管理从业人员队伍。

STEP是家族信托和财富传承规划领域的全球性组织，也是该领域规模最大，最具影响力的专业机构其权威性得到了许多政府和国际组织的广泛认可目前，STEP在104个国家和地区拥有110个分支机构，注册会员超过22000人其成员为各行各业的专业人士，主要包括律师，会计师，税务师以及银行，保险公司，信托公司的财富管理和家族信托从业人员

普益标准是STEP在中国大陆的独家代理合作达成后，普益标准将贯彻自己的教育理念，为所有寿险独立代理人提供6个月的线下培训和考试经过层层选拔，人人人寿首批40名独立代理人将参加此次培训完成培训的学员可被推荐为全球认证STEP会员，为更多有需求的客户提供保险信托服务，从而弥补国内保险行业信托领域专业认证的空白

寿险总经理余华表示，寿险在商业模式探索，业务创新，管理机制等方面充分发挥后发优势，走差异化竞争之路面对国际国内经济金融环境的不确定性，财富管理市场格局和客户需求的变化，我们将抓住市场机遇，开拓高端客户市场，走专业化发展之路

"保险信托作为一种家族财富管理工具，已经发展得非常成熟."人寿保险总监王刚指出，信托是高净值客户财富规划的核心工具信托，保险，法律工具的有效结合，可以在很大程度上满足高净值客户多元化的财富管理需求服务于高净值客户的保险代理人，在掌握保险产品的同时，需要学习信托，法律，税收，资产配置的基本原理和应用目前，人人寿险信托业务已经实现

STEP中国联席董事长李先明表示，与人人人寿的战略合作是STEP在中国发展的有益尝试以保险信托业务为切入点，通过对相关业务知识的系统学习，为保险信托从业人员带来优质的学习内容和国际化视野，助力行业人才培养和高质量转型发展，为学员从事相关业务工作打下坚实基础

西南财经大学信托与理财研究所所长，普益标准专业委员会主任翟教授表示，普益标准在长期的研究咨询和教育培训服务中，形成了财富管理人才的三维模式和五化培养模式在人才培养的教育理念上，普遍利益标准始终认为教育的过程是交流和服务在与人人人寿的合作中，我们将继续秉承这一教育理念，将合作推向更深更广的空间，为中国财富管理市场和家族财富传承的事业做出一份贡献

最近几年来，受疫情和宏观经济形势影响，我国寿险业进入深度转型期，保险代理人首当其冲如何围绕新时代人民群众更高质量的风险保障和财富管理需求提供专业服务，成为保险代理人转型的关键自开创独立代理模式以来，我们努力打破组织层级，坚定打造专业化，职业化，数字化的代理团队2022年1月，启动优质新人星河计划，通过校企合作开展三年五证职业资格认证

此次合作是对优秀代理商和MDRT的又一次专业推广培训，满足差异化客户的需求计划在未来三年内培养300名高知识，高能量，高收益的保险信托专家，为客户提供高质量的服务和产品，全面落实保险业高质量发展

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