算力产业迎强爆发周期 工业富联等龙头标的获机构持续唱好

8月18日至8月19日，2023中国算力大会在银川国际会展中心举行，多家机构在接受媒体采访时均表示，当下算力产业正迎来强爆发周期，AI算力产品有望成为本轮科技浪潮下的先行指标。而近期，工业富联等算力龙头也获机构持续唱好，有分析认为，算力板块调整已近尾期，后市仍有较大上升空间。

对于算力市场的发展前景，止于至善投资总经理何理表示，算力处在人工智能产业链上游，业绩兑现最早，确定性相对更高。在人工智能快速发展背景下，算力是非常紧缺的资源。投资机会方面，在算力概念板块回调期间，建议重点关注光模块、信息通信技术设备等算力板块投资机会。

华西证券也认为，AI算力产品有望成为本轮科技浪潮下的先行指标，其中包括算力服务器、光模块、交换机等产品。相关公司在本轮科技浪潮中业绩有望高度景气，目前相关公司业绩已经得到验证，建议投资者关注三条投资主线：第一，具备算力服务器的厂商；第二，具备算力芯片的厂商；第三，相关AI云厂商。

AI领域Google第2季资本支出为69亿美元（主要为服务器），未来资本支出仍将持续增长，主要驱动力为AI相关。

数据显示，谷歌、微软等巨头均在持续提升在AI领域的资本支出。其中Google第2季资本支出为69亿美元（主要为服务器），未来资本支出仍将持续增长，主要驱动力为AI相关。微软第2季资本支出为107亿美元（季增37%，年增23%），未来四季多个部门的资本支出有望持续成长。大摩分析认为，这将有利于亚洲服务器厂商。

算力板块也成为今年以来机构关注度最高的领域，尤其是龙头标的，近期，AI服务器、高速交换机龙头工业富联受到机构持续唱好。

据此前媒体报道，鸿海日前首度拿下了英伟达HGX AI服务器芯片基板的订单，供货比重将超过50%，加上先前已获得英伟达另一款DGX服务器AI芯片基板订单，鸿海已经成英伟达AI服务器芯片基板最大供应商。该订单将由鸿海旗下工业富联承接。

对于下半年AI服务器的出货预期，工业富联表示，多家全球头部云服务厂商仍持续提升在AI领域的资本开支，AI服务器市场比预期更大，下半年有望强劲增长。“一季比一季好，会越来越好”。

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