国子软件上市首日涨70.5%募2.33亿去年营收升净利降

山东国子软件股份有限公司今日在北交所上市。截至今日收盘，国子软件报17.90元，涨幅70.48%，成交额3.81亿元，振幅40.19%，换手率92.38%，总市值15.86亿元。

国子软件是资产管理数字化服务提供商，以自主研发的资产管理数字化平台为基础，面向行政事业单位和各级各类学校，提供软件开发、技术服务以及配套硬件产品等。

本次发行前，韩承志直接持有发行人50,542,831股股份，持股比例为76.08%，并通过国子学投资控制发行人15.26%股份的表决权，合计控制发行人91.35%股份的表决权。发行人控股股东、实际控制人为韩承志。本次发行后，韩承志直接持有发行人50,542,831股股份，持股比例为57.06%及54.99%(全额行使超额配售选择权)；并通过国子学投资控制发行人11.45%及11.03%(全额行使超额配售选择权)，合计控制发行人68.51%及66.02%(全额行使超额配售选择权)股份的表决权。本次发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

国子软件本次发行数量2,215.00万股；2,547.25万股(全额行使超额配售选择权)。公司本次发行价格为10.50元/股。保荐机构(主承销商)为中泰证券股份有限公司，签字保荐代表人为孙宝庆、阎鹏。

本次发行新股募集资金总额为232,575,000.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具天健验(2023)420号《验资报告》，确认公司截至2023年8月10日11时48分止，应募集资金总额为232,575,000.00元。坐扣尚未支付的承销费和保荐费13,636,320.75元(不含增值税)后的募集资金为218,938,679.25元，另扣除审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费及登记费用等4,392,536.68元(不含增值税)后，公司本次募集资金净额214,546,142.57元。计入实收股本22,150,000.00元，计入资本公积(股本溢价)192,396,142.57元。

国子软件于2023年8月3日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金20,000.00万元，分别用于基于物联网的资产一体化智能管理平台升级建设项目、资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目、补充流动资金。

国子软件本次发行费用合计18,028,857.43元；20,012,092.09元(若全额行使超额配售选择权)。其中，保荐及承销费用13,636,320.75元；15,611,014.15元(若全额行使超额配售选择权)。

2020年、2021年、2022年，国子软件的营业收入分别为1.41亿元、1.88亿元、2.01亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为1868.37万元、5660.32万元、5185.48万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为1599.72万元、5429.40万元、5041.50万元。

2020年至2022年，国子软件销售商品、提供劳务收到的现金分别为1.39亿元、1.53亿元、1.49亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为1265.86万元、2027.59万元、-826.93万元。

2023年1-6月，国子软件实现营业收入7,870.69万元，同比增长32.67%；实现归属于母公司股东的净利润957.16万元，同比增长249.93%；经营活动产生的现金流量净额为-4,367.92万元，上年同期为-4,356.18万元。

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