凯升控股00102：Suntrust将向SAInvestments发行本

:Suntrust将向SA Investments发行本金额最高为135.111亿菲律宾比索的新可换股债券)

智通财经APP讯，凯升控股发布公告，于2023年7月26日，该公司直接全资附属SA Investments与Suntrust订立新可换股债券认购协议，Suntrust有条件同意发行而SA Investments有条件同意认购本金额最高为135.111亿菲律宾比索(相当于约19.3亿港元，即最高抵销金额)的新可换股债券，并将透过抵销于完成日期的债务金额(全部或部分，视情况而定)支付认购价，最多为最高抵销金额。截至本公告日期，2020年可换股债券及2022年可换股债券的本金总额及所有应计利息分别为约61.925亿菲律宾比索(相当于约8.834亿港元)及约68.489亿菲律宾比索(相当于约9.77亿港元)。

于完成后，认购价将由Suntrust用于赎回2020年可换股债券及2022年可换股债券，方法为全额支付债务金额;或(倘认购价少于债务金额)部分支付相当于认购价的债务金额，不足部分由Suntrust以现金支付。为达成上述目的，作为新可换股债券认购协议条款一部分，SA Investments及Suntrust将于完成后就抵销以及就Suntrust在认购价因(包括但不限于)实际完成日期迟于完成日期(预期)而少于债务金额时以现金支付任何不足部分订立抵销契据。抵销契据项下的抵销受以下各项所规限:独立股东在股东特别大会上批准;及新可换股债券认购协议下的其他先决条件获达成(或豁免)。

于2023年7月26日，SA Investments与Suntrust订立SA贷款协议，于取得独立股东批准及达成本公告所述其他SA贷款先决条件的前提下，SA Investments将向Suntrust提供贷款融资最多2000万美元(相当于约1.55亿港元)，仅用于Suntrust履行CRA储备规定。

Suntrust未能支付2020年可换股债券及2022年可换股债券项下的到期利息，可能会阻碍贷款人及/或任何投资者为主酒店娱乐场开发的剩余资本开支需求提供资金，从而可能大幅推迟其完工及开业。根据新可换股债券的条款，新可换股债券换股价较2020年可换股债券换股价及2022年可换股债券换股价分别大幅折让约38.9%及约33.3%，新可换股债券的本金额将包括截至完成日期2020年可换股债券及2022年可换股债券项下可能包括的最高金额的累计未偿还利息(基于应计利息豁免)，增加了于主酒店娱乐场最终开业时集团于Suntrust投资的预期长期价值及回报以及凯升集团于Suntrust的潜在股权，潜在换股股份数量增加约75.0%。

主酒店娱乐场仍在建设中，尚未投入运营。截至2023年6月30日，Suntrust集团已就主酒店娱乐场项目支付约4.611亿美元，约占估计总建设开发成本的42%。主酒店娱乐场第12层已实现结构封顶，外墙工程正在进行中。裙楼现处于防水状态，以便在未来数月开始内部装修工程。Suntrust集团亦已开始主酒店娱乐场运营团队的员工招聘工作。倘SAInvestments不重组与Suntrust的该等付款债务，贷款融资将受到不利影响，Suntrust可能无法为主酒店娱乐场获得足够的资金。因此，集团不大可能收回其于Suntrust的投资。促进主酒店娱乐场的完工及开业对于集团确保投资回报至关重要。新可换股债券相关财务资助及SA贷款协议及其他贷款融资相关财务资助将在很大程度上帮助取得贷款融资及解决Suntrust的融资需求，使Suntrust能够专注于完成主酒店娱乐场的建设并为其开业作准备。

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