海富通基金伊群勇：关注汽车、光伏的反弹机会

近期电动汽车，光伏，风电，传统汽车板块出现一定程度的反弹对此，海富通基金股票分析师易群勇认为，主要原因一方面是市场看好目前国内的疫情，另一方面是上述板块的确定性和景气度较好，未来几年的成长性也比较确定

光伏方面，主要逻辑是境内外共振国内光伏行业的景气度很高在海外，欧美国家更担心俄乌冲突背景下的能源安全基于能源独立和能源成本的考虑，对光伏，风电等新能源的需求变高其中欧洲发行是增长最快的板块，反弹相对最超前

汽车方面，主要逻辑是困境反转汽车产业链很长，汽车制造对产业链稳定性和可持续供给能力的要求是所有产业链中最高的长三角地区作为中国汽车产业链最重要的一环，受疫情影响很大但伴随着疫情不断好转，各地政府都有刺激汽车消费的计划4—5月，汽车板块和电动车板块，无论是生产端还是消费端，都有明显的困境反转不过，电动汽车板块预计将出现一定分化前两年电动车是价格弹性的逻辑，近几年是业绩增长的逻辑市场更关注能在行业内具有竞争优势，业绩持续上升的企业重点选股:一是传统汽车零部件，关注部分标的因原材料价格上涨，海运费上涨受损的困境反转机会，尤其是出口链相关企业，第二，新方向，以一体化压铸和轻量化为主如果未来新能源汽车保有量继续增加，那么这个逻辑会逐渐开始演变，第三，智能驾驶将受益于行业复苏，第四，电动汽车，电动汽车的韧性将高于传统汽车，预计反弹空间将大于传统汽车，景气度将继续改善，第五，电池产业链，尽量避开价格弹性导致业绩增长明显的标的，重点关注前几年价格弹性不明显，自身经营得到改善和提高的标的

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